L'épisode se concentre sur le passé de Nightcrawler et sa lutte pour accepter sa nature mutante. Bien que la présence de Magneto se fasse sentir tout au long de l'épisode (son association passée avec le père de Nightcrawler est révélée), il n'apparaît pas et n'interagit pas réellement avec Nightcrawler .
Au lieu de cela, l'épisode explore la peur du rejet de Nightcrawler. en raison de son apparence et de son désir de s'intégrer avec la société humaine. Il affronte ce conflit à travers ses interactions avec son père, qui l'a abandonné en raison de sa mutation, et avec ses amis, qui ont d'abord du mal à comprendre ses différences.
Par conséquent, bien que l'influence de Magneto sur la vie de Nightcrawler soit significative dans l'épisode, il n'affecte pas directement Nightcrawler dans l'épisode lui-même .