- L'épisode s'ouvre avec Mikan Sakura et Natsume Hyuga discutant du prochain examen de sélection spéciale des étoiles.
- Plus tard, Mikan et Natsume rencontrent une mystérieuse nouvelle étudiante nommée Luna Koizumi, qui semble avoir une vendetta contre Natsume.
- Le lendemain, l'examen de sélection spéciale étoiles commence. Mikan et Natsume font équipe et doivent travailler ensemble pour relever les défis.
- Pendant l'examen, Mikan et Natsume en apprennent davantage sur le passé de Luna et son lien avec Natsume.
- Au final, Mikan et Natsume réussissent l'examen et sont choisis comme Étoiles Spéciales. Cependant, Luna n'est pas choisie et elle devient furieuse.
- L'épisode se termine avec Luna jurant de se venger de Mikan et Natsume.