L'épisode explore comment le père de Nightcrawler, Azazel, l'a quitté ainsi que sa mère et a rejoint la Confrérie de Magneto.
* Rôle de Magneto : Bien que Magneto n'interagisse pas directement avec Nightcrawler dans cet épisode, il est sous-entendu que lui et Azazel étaient proches. La mère de Nightcrawler révèle qu'Azazel, qui est un mutant doté de capacités de téléportation, faisait autrefois partie de la Confrérie, suggérant l'influence de Magneto dans la formation des croyances d'Azazel.
* La lutte de Nightcrawler : L'épisode se concentre principalement sur les luttes intérieures de Nightcrawler avec ses pouvoirs et son apparence. Il est tourmenté par les villageois et se sent comme un paria. Ce conflit intérieur est ce qui le motive finalement à chercher des réponses et des conseils auprès des X-Men.
Bien que l'influence indirecte de Magneto se fasse sentir à travers l'implication d'Azazel dans la Confrérie, il ne joue aucun rôle actif dans les événements de l'épisode.