* Trolls : Bilbon rencontre pour la première fois trois trolls nommés Tom, Bert et William. Ils capturent Bilbon et les nains, mais ils sont finalement transformés en pierre par le soleil levant.
* Gobelins : Après avoir échappé aux trolls, Bilbon et les nains rencontrent un groupe de gobelins. Ils sont pourchassés à travers des tunnels et des grottes jusqu'à ce que Bilbo parvienne à s'échapper dans un trou profond.
* Araignées géantes : En se cachant dans le trou, Bilbon rencontre un groupe d'araignées géantes. Il échappe à leurs griffes en utilisant son intelligence et un petit couteau.
* Gollum : Après avoir échappé aux araignées, Bilbo se retrouve dans une grotte sombre et lugubre. Il rencontre Gollum, une créature qui vit dans l'obscurité et collectionne des objets comme passe-temps. Cette rencontre amène Bilbon à découvrir son propre courage et son ingéniosité.
Bien que Bilbo rencontre également d'autres créatures comme des chauves-souris et des vers, ce sont les principales qui ont des interactions et une influence significatives sur la progression de l'histoire.