Londres :
1. Richard Hannay rencontre Annabella Smith dans un music-hall.
2. Hannay retourne à son appartement pour trouver Annabella assassinée et devient un suspect.
3. Hannay découvre une société secrète, « La Pierre Noire », grâce aux notes d'Annabella.
Les Highlands écossaises :
4. Hannay se rend en Écosse pour enquêter.
5. Il rencontre Pamela, une aubergiste, qui croit d'abord qu'il est un espion mais l'aide.
6. Hannay rencontre le professeur Jordan, un maître-espion, dans un phare isolé.
7. Jordan donne à Hannay une carte de l'Écosse avec des emplacements marqués.
8. Hannay s'échappe du phare et continue son voyage.
Écosse :
9. Hannay rencontre un assassin dans un train et le maîtrise.
10. Il rencontre et se lie d'amitié avec des compagnons de voyage, M. Memory, qui peut mémoriser de grandes quantités d'informations, et un couple, M. et Mme McGarrigle.
À travers l'Écosse :
11. Hannay est poursuivi par la police et des agents gouvernementaux fidèles à « La Pierre Noire ».
12. Il utilise son esprit et son agilité pour échapper à la capture et continuer son voyage.
13. Hannay visite divers endroits indiqués sur la carte, notamment une maison de fermier et une carrière.
14. Il suit des indices et découvre plus d'informations sur le complot d'assassinat.
L'Écosse à Londres :
15. Hannay retourne à Londres pour arrêter l'assassinat.
16. Il arrive à l'Albert Hall lors d'un meeting politique.
17. Hannay affronte le chef du réseau d'espionnage, le professeur Jordan, et expose ses plans.
18. Jordan tente de s'échapper, mais Hannay l'attrape et déjoue le complot.
Remarque :Bien que le nombre d'étapes ou d'événements ne soit pas strictement limité à 39, ces lieux et scènes du film constituent le cœur du voyage du protagoniste et sont importants pour le récit global.