1. Rosée des montagnes par Bill Harrell et les Virginians
2. Aile rouge par Vaughn Horton
3. Sally Ann" par Bill Clifton
4. Cripple Creek par Les Messieurs du Pays
5. Chiffon de la Montagne Noire par Earl Scruggs
6. Grande rivière de sable de Don Reno et Red Smiley
7. Joe aux yeux de coton par Red Allen
8. Le rêve du diable par John Hartford
9. Le vieux Joe Clark par Clarence Ashley
10. Là-bas par Oncle Dave Macon