Voici comment Bilbon découvre qu'il s'agit de trolls :
* Leurs voix : Les voix des trolls sont décrites comme « graves et bourrues » et « rauques ». Cela donne à Bilbo l'indice qu'ils ne sont peut-être pas des humains ordinaires.
* Leur conversation : Les trolls commencent à parler de manger les nains et décrivent comment ils aiment cuisiner et manger les humains. C’est évidemment un sujet dérangeant et montre clairement qu’ils ne sont pas amicaux.
* Leur apparence : Lorsque le soleil se lève, Bilbon voit leur vraie forme. Ils sont énormes et laids, avec une peau semblable à de la pierre, de longues griffes et de grandes dents. Cela ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit de trolls.
Il est important de se rappeler que Bilbon est au début très effrayé et confus lorsqu'il rencontre les trolls pour la première fois. Il lui faut un peu de temps et d'observation pour comprendre leur vraie nature.