- Ash et ses amis arrivent dans la région de Sinnoh et retrouvent Dawn et ses amis.
- Sacha et Dawn décident de participer à la Wallace Cup, une compétition Pokémon organisée par le champion Sinnoh, Wallace.
- Ash et Dawn remportent leurs matchs du premier tour et passent au tour suivant.
- Ash et Dawn rencontrent leurs rivaux, Paul et Zoey, et apprennent qu'ils s'affronteront au prochain tour.
- Ash et Dawn se battent contre Paul et Zoey au tour suivant et tous deux parviennent à gagner leurs batailles.
- Ash et Dawn accèdent à la finale de la Wallace Cup et s'affronteront dans une bataille finale pour déterminer le vainqueur.