Au départ, Bilbo est un hobbit timide et hésitant qui hésite à se lancer dans la quête visant à récupérer la Montagne Solitaire auprès du dragon Smaug. Gandalf le sorcier lui donne une épée, mais elle reste anonyme et sans prétention, tout comme Bilbon lui-même.
Alors que Bilbo fait face à divers défis et obstacles au cours de la quête, il commence à faire preuve de courage, d'ingéniosité et de qualités de leadership qu'il ne soupçonnait pas posséder. Il se révèle être un atout précieux pour la compagnie des nains et sa réputation grandit parmi eux.
Le tournant dans l'arc du personnage de Bilbo se produit lors d'une confrontation avec une araignée géante parlante nommée Shelob. Bilbon est pris dans la toile de Shelob et est sur le point d'être dévoré lorsqu'il se souvient de l'épée qu'il porte. Dans un moment de désespoir, il appelle le nom « Sting » et la lame brille d'une lumière bleuâtre, coupant la toile d'araignée et le libérant.
Cet événement symbolise la transformation de Bilbo d'un simple hobbit en un véritable héros. Le fait de nommer son épée « Sting » signifie sa nouvelle confiance et l'éveil de sa force intérieure. Il devient plus affirmé, décisif et proactif dans son rôle au sein de l'entreprise.
A partir de ce moment, Bilbo n'est plus le même hobbit hésitant qu'il était au début du voyage. Il a gagné le respect et la confiance de ses compagnons et est devenu un membre crucial de la quête. Le changement de nom de son épée d'objet sans nom en "Sting" est un symbole puissant de sa croissance personnelle et du voyage qu'il a entrepris.