Il s'agit d'un film de concert live documentant Miles Davis et son groupe se produisant au Montreux Jazz Festival en Suisse. Les musiciens présents dans le film sont :
* Miles Davis : Trompette
* Mike Stern : Guitare
* John Scofield : Guitare
* Darryl Jones : Basse
* Al Foster : Tambours
* Adam Holzman : Claviers
Le film capture l'énergie brute et le génie de l'improvisation de Davis et de son groupe à un moment charnière de sa carrière. Il se concentre entièrement sur la performance musicale, et non sur des éléments narratifs ou fictifs.