1. "Poor Wandering One" (une ballade douce et douce)
2. "When the Foeman Bares His Steel" (une chanson plus optimiste et énergique avec une mélodie forte)
3. "I Am the Pirate King" (une chanson amusante et entraînante qui met en valeur la gamme vocale)
4. "Oh, Is There Not One Maiden" (une chanson humoristique et légère)
5. "A Policeman's Lot Is Not a Happy One" (une chanson comique et optimiste)