2. "J'ai besoin d'un homme" - Rae Davis (7:05)
3. "Pauvre garçon loin de chez lui" - Mable John (3:52)
4. "Juste comme une femme" - Bobby Womack (2:30)
5. "Peau serrée" - James Carr (2:19)
6. "C'est vrai (vous n'êtes pas du Texas)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. "Carrefour" - Robert Johnson (3:22)
8. "Secouez pour moi" - The North Mississippi Allstars (6:35)
9. "Votre eau ne vous manque pas" - William Bell (2:17)
10. "Prends-moi par la main, précieux Seigneur" - Mahalia Jackson (4:25)
11. "L'horloge de Lannie" - Les Allstars du nord du Mississippi (6:35)
12. "Thrill Is Gone" - B.B. King (4:59)
13. "Je ne peux pas être à côté de toi" - Al Green (2:52)
14. "All Night Thing" - Les tentations (2:42)
15. "Mon esprit me joue des tours" - The Geto Boys (4:28)
16. "Le bout sombre de la rue" - James Carr (2:15)
17. "Je plains le fou" - Bobby Bland (2:22)
18. "Je peux te donner ce que tu veux (Donne-moi ce que je veux)" - La stylistique (4:39)
19. "Le frisson est parti" - Otis Redding (4:12)
20. "Snake Moan Blues (Reprise)" - The North Mississippi Allstars et Justin Timberlake (3:50)