La Grotte des Merveilles est une grotte magique gardée par une tête géante parlante, qui ne s'ouvre que pour ceux qui en sont « dignes ». Aladdin, bien que initialement considéré comme indigne, parvient à tromper la tête et entre dans la grotte. A l'intérieur, il trouve la lampe contenant le Génie, qui lui exauce trois vœux.