Dans le royaume de Simhala vivaient deux frères, Bowaon et Totoon. Ils étaient les fils du défunt roi. Alors que Bowaon possédait une force et un courage immenses, Totoon était à l'opposé :intelligent mais souvent timide.
Après le décès de leur père, les frères furent confrontés à des conflits au sujet du royaume, car de nombreux nobles pensaient que Totoon était le dirigeant le plus compétent en raison de sa sagesse. Leur rivalité s'est aggravée lorsque Bowaon a rencontré Marikit, une belle et sage princesse du royaume voisin de Bumbaran. Totoon tombe également amoureux de la princesse et cherche désespérément à gagner ses faveurs.
Avec l’aide d’une vieille femme sage, Bowaon a pu acquérir de la sagesse et surmonter ses défauts. Il s'est lancé dans un voyage rempli de défis et a acquis une compréhension de la véritable nature du leadership et du pouvoir. En chemin, il a rencontré un oiseau mystique, ce qui l'a aidé à donner un sens à ses expériences.
Pendant ce temps, Totoon, rongé par la jalousie, recherchait des pouvoirs obscurs et se corrompit. Il a conclu un pacte avec l'entité maléfique Mangkukulam pour acquérir des capacités surnaturelles. Mangkukulam a donné à Totoon le pouvoir d'invisibilité et la capacité de se transformer en différentes formes, mais au détriment de son humanité et de sa raison.
Reconnu par ses sujets comme un leader malgré ses défauts, Bowaon recherchait l'amour et le respect du peuple. Pendant ce temps, Totoon commença à terroriser le royaume dans sa quête de pouvoir et de vengeance contre son frère.
Leur rivalité fraternelle s'est transformée en une bataille épique, avec la force et le courage de Bowaon opposés aux sombres pouvoirs de Totoon. Au moment culminant, Bowaon a triomphé et Totoon a été vaincu. Mangkukulam fut banni du royaume et la paix fut rétablie.
En fin de compte, Bowaon a réalisé que la véritable mesure d’un dirigeant n’est pas seulement la force, mais aussi la sagesse, la compassion et la capacité d’unir le peuple. Avec Marikit à ses côtés et le soutien de son royaume, Bowaon dirigea Simhala avec sagesse et justice pendant de nombreuses années. Le royaume a prospéré sous sa direction, et la rivalité fraternelle entre Bowaon et Totoon est restée dans les mémoires comme une histoire de pouvoir, de rédemption et de l'importance de choisir des voies justes.