Dans ce chapitre, les deux amis, avec Tyson, recherchent la Toison d'Or. Ils croient à tort que le cyclope Polyphème est un berger amical et lui demandent de l'aide. Il les invite dans sa grotte pour se nourrir et s'abriter, mais révèle bientôt sa vraie nature, les piégeant et prévoyant de les manger.